В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городского уклада нарушает шокирующее убийство самого зажиточного человека — главы губернского дворянства Нефедьева. Расследовать это запутанное дело берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В ходе своего расследования он шаг за шагом сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одолеть зло, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.