Аниматор по имени Лука проживает с бабушкой в самом сердце Санкт-Петербурга. Он обитает в маленькой, но уютной мансарде, и, несмотря на трудности, старается сохранять оптимизм, зарабатывая на жизнь участием в массовках и анимацией на детских праздниках. Лука лелеет мечту о карьере в сериалах или большом кино, регулярно посещая кастинги, которые, увы, редко приносят успех.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чей график перегружен бесконечными деловыми встречами, оставляющими ему мало времени для себя и родных. Но его стремительный мир замирает, когда накануне своего дня рождения он узнает о смертельном заболевании.
Судьбы Луки и Алексея кардинально меняются после их неожиданной встречи.